ABD ve Asya arasındaki yarı iletken ittifaklar Çin’i geride tutabilir

Analistler CNBC’ye verdiği demeçte, ABD dahil önde gelen yonga üreticisi ülkelerin kısmen yarı iletken tedarik zincirlerini güvence altına almak ve Çin’in endüstrinin en ileri noktasına ulaşmasını durdurmak için ittifaklar kurduklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Japonya ve Tayvan gibi güçlü yarı iletken endüstrilerine sahip yerler, kritik teknoloji etrafında ortaklıklar kurmaya çalıştı.

Takshashila Enstitüsü Yüksek Teknoloji Jeopolitik Programı başkanı Pranay Kotasthane, ittifaklara atıfta bulunarak, “Bütün bunların en yakın nedeni kesinlikle Çin’dir” dedi.

Ekip oluşturma, çiplerin ekonomiler ve ulusal güvenlik için ne kadar önemli olduğunun altını çizerken, aynı zamanda ülkelerin Çin’in kritik teknolojideki ilerlemesini engelleme arzusunu da vurguluyor.

Kotasthane, CNBC’nin Salı günü yayınlanan ve yarı iletkenlerin arkasındaki jeopolitiği inceleyen Beyond the Valley podcast’inin son bölümüne konuk oldu.

Çipler neden jeopolitik spot ışığında?

Yarı iletkenler, akıllı telefonlardan arabalara ve buzdolaplarına kadar kullandığımız pek çok ürüne girdiği için kritik bir teknolojidir. Ayrıca yapay zeka uygulamaları ve hatta silahlar için çok önemlidirler.

Tüketici elektroniğine olan talebin artması ve tedarik zinciri kesintilerinin ortasında, Covid pandemisi tarafından tetiklenen bu bileşenlerin devam eden sıkıntısı sırasında çiplerin önemi dikkat çekti.

Bu, dünyanın dört bir yanındaki hükümetleri çip tedarikini güvence altına alma ihtiyacı konusunda uyardı. Amerika Birleşik Devletleri, Başkan Joe Biden yönetiminde, üretimi yeniden kıyıya itti.

Ancak yarı iletken tedarik zinciri karmaşıktır – tasarımdan paketlemeye ve üretime kadar uzanan alanları ve bunu yapmak için gerekli araçları içerir.

Örneğin, Hollanda merkezli ASML, en gelişmiş talaşları üretmek için gereken son derece karmaşık makineleri yapabilen dünyadaki tek firmadır.

Amerika Birleşik Devletleri, pazarın birçok alanında güçlü olmakla birlikte, imalatta hakimiyetini kaybetti. Son 15 yılda Tayvan’ın TSMC’si ve Güney Kore’nin Samsung’u dünyanın en gelişmiş yarı iletkenlerinin üretimine hakim oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük yonga üreticisi Intel çok geride kaldı.

Tayvan ve Güney Kore, küresel dökümhane pazarının yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır. Dökümhaneler, diğer şirketlerin tasarladığı talaşları üreten tesislerdir.

CNBC Pro’dan teknoloji ve kripto hakkında daha fazla bilgi edinin

Kritik araçların ve üretimin az sayıda şirkette ve coğrafyada yoğunlaşması, dünyanın dört bir yanındaki hükümetleri gergin hale getirdi ve yarı iletkenleri jeopolitik alanına itti.

“Ne oldu, dünyaya yayılmış birçok şirket bunun küçük bir kısmını yapıyor, bu da jeopolitik bir açı olduğu anlamına geliyor, değil mi? Ya bir şirket ihtiyacınız olan şeyleri tedarik etmezse? Ya, bilirsiniz, ülkelerden biri casuslukla ilgili şeyleri çipler aracılığıyla mı koyuyor? Yani bu şeyler onu jeopolitik bir araç haline getiriyor” dedi.

Kotasthane, gücün birkaç ekonominin ve şirketin elinde toplanmasının, özellikle Tayvan gibi çekişmeli yerlerde iş sürekliliği riski oluşturduğunu söyledi. Pekin, Tayvan’ı dönek bir eyalet olarak görüyor ve adanın Çin anakarasıyla “yeniden birleşmesi” sözü verdi.

“Diğer jeopolitik önem, Tayvan’ın yarı iletken tedarik zincirindeki merkezi rolüyle ilgili. Ve Çin-Tayvan gerilimleri arttığı için, bilirsiniz, Tayvan’da çok fazla üretim gerçekleştiğinden, Çin olsaydı ne olur diye bir korku var. işgal etmek, hatta sadece iki ülke arasında gerilimler var mı?” dedi Kotastan.

Çin’i dışlayan ittifaklar kuruluyor

Çip tedarik zincirinin karmaşıklığı nedeniyle hiçbir ülke bunu tek başına gerçekleştiremez.

Ülkeler son iki yılda giderek daha fazla çip ortaklığı arayışına girdi. Mayıs ayında Güney Kore’ye yaptığı bir gezide Biden, bir Samsung yarı iletken fabrikasını ziyaret etti. Aynı zamanda, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, o zamanki Japon mevkidaşı Koichi Hagiuda ile Tokyo’da bir araya geldi ve “yarı iletkenler ve ihracat kontrolü gibi alanlarda işbirliği” konusunu görüştü.

Geçen ay, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, ziyaret eden ABD eyaleti Arizona Valisi Doug Ducey’e Amerika ile “demokrasi çipleri” üretmeyi dört gözle beklediğini söyledi. Tayvan, dünyanın en gelişmiş yonga üreticisi TSMC’ye ev sahipliği yapmaktadır.

Dörtlü askeri tatbikatların ötesine geçiyor - ve Çin izliyor

Ve yarı iletkenler, toplu olarak Dörtlü olarak bilinen bir grup demokrasi olan Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Japonya ve Avustralya arasındaki işbirliğinin önemli bir parçasıdır.

ABD ayrıca, yarı iletken tedarik zincirindeki tüm güç merkezleri olan Güney Kore, Japonya ve Tayvan ile bir “Çip 4” ittifakı önerdi. Ancak bunun detayları kesinleşmedi.

Bu ortaklıkların arkasında birkaç neden var.

Kotasthane, bunlardan biri, her biri “karşılaştırmalı avantajları” olan ülkeleri “güvenli çipler geliştirebilecek ittifakları bir araya getirmek” için bir araya getirmekle ilgili. Tedarik zincirinin karmaşıklığı ve farklı ülke ve şirketlerin güçlü yanları nedeniyle “tek başına gitmek mantıklı değil” diye ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Mayıs 2022’de Samsung Electronics Pyeongtaek kampüsünü ziyaretinde bir araya geldi. ABD ve Güney Kore, diğer ülkelerle birlikte, Çin’i ortadan kaldırmak amacıyla yarı iletkenler etrafında ittifaklar kurmaya çalışıyor.

Kim Min Hee | Getty Resimleri

Bu tür ortaklıklar için yapılan baskının ortak bir özelliği var – Çin dahil değil. Aslında bu ittifaklar Çin’i küresel tedarik zincirinden koparmak için tasarlandı.

“Benim görüşüme göre, kısa vadede Çin’in bu sektördeki gelişiminin ciddi şekilde kısıtlanacağını düşünüyorum. [as a result of these alliances],” dedi Kotasthane.

Çin ve ABD, yarı iletkenlerden yapay zekaya kadar çeşitli alanlarda teknolojide birbirlerini rakip olarak görüyorlar. Bu savaşın bir parçası olarak ABD, ihracat kısıtlamalarını aşmak için Çin’i kritik yarı iletkenlerden ve araçlardan kesmeye çalıştı.

Danışmanlık firması Albright Stonebridge’in teknoloji politikası lideri Paul Triolo, çeşitli ortaklıkların amaçlarına atıfta bulunarak CNBC’ye verdiği demeçte, “Bütün bu çabaların amacı, Çin’in yurt içinde gelişmiş yarı iletkenler üretme kapasitesini geliştirmesini engellemektir.”

Çin’in ‘son teknoloji’ talaşları şüpheli

Peki bu Çin’i nereye bırakıyor?

Son birkaç yılda Çin, kendi kendine yeterliliği artırmayı ve yabancı şirketlere olan bağımlılığını azaltmayı amaçlayan yerel yarı iletken endüstrisine çok para pompaladı.

Daha önce açıklandığı gibi, tedarik zincirinin karmaşıklığı ve gücün çok az şirket ve ülkenin elinde toplanması nedeniyle bu inanılmaz derecede zor olacaktır.

Çin, çip tasarımı gibi alanlarda gelişiyor, ancak bu, büyük ölçüde yabancı araç ve gereçlere dayanan bir alan.

Uzun vadede, bence onlar [China] mevcut zorlukların bazılarının üstesinden gelebilecekler… ancak diğer birçok ülkenin ulaştığı en ileri noktaya ulaşamayacaklar.

Pranay Kotastan

Takshashila Kurumu

Kotasthane’ye göre üretim, Çin için “Aşil’in topuğu”. Çin’in en büyük sözleşmeli yonga üreticisi SMIC olarak adlandırılıyor. Ancak şirketin teknolojisi hala TSMC ve Samsung’un beğenisinin önemli ölçüde gerisinde.

Kotasthane, “Çok fazla uluslararası işbirliği gerektiriyor … Çin’in bir tür komşuları düşmanlaştırdığı için şu anda Çin için büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum.” Dedi.

“Çin’in üç, dört yıl önce uluslararası işbirliği açısından yapabilecekleri sadece mümkün olmayacak.”

Kotasthane, özellikle ABD ve diğer büyük yarı iletken güç merkezlerinin ittifaklar oluşturması nedeniyle, Çin’in yonga üretiminin öncülüğüne ulaşma kabiliyetini şüpheli hale getirdiğini söyledi.

“Uzun vadede, bence [China] mevcut zorlukların bazılarının üstesinden gelebilecekler… ancak diğer birçok ülkenin ulaştığı en ileri noktaya ulaşamayacaklar.” dedi.

İttifaklarda gerginlik

Yine de, bazı ortaklar, özellikle Güney Kore ve ABD arasında ortaya çıkmaya başlayan bazı çatlaklar var.

Güney Kore’nin ticaret bakanı Ahn Duk-geun Financial Times’a verdiği röportajda, Seul ile Washington arasında, ikincisinin Çin’e yarı iletken aletler üzerindeki devam eden ihracat kısıtlamaları konusunda anlaşmazlıklar olduğunu söyledi.

Ahn, FT’ye verdiği demeçte, “Yarı iletken endüstrimiz, ABD hükümetinin bugünlerde ne yaptığı konusunda pek çok endişeye sahip” dedi.

Stratejist, ABD'nin çip üretiminde Asya ile rekabet etmesinin uzun zaman alacağını söylüyor

Dünyanın en büyük çip ithalatçısı olan Çin, Qualcomm gibi ABD devlerinden Güney Kore’deki Samsung’a kadar dünya çapındaki çip şirketleri için önemli bir pazar. Politika ve iş dünyasının karışmasıyla, bu yüksek teknoloji ittifaklarında ülkeler arasında daha fazla gerilim için zemin hazırlanabilir.

“ABD’nin tüm müttefikleri, hem Çin’de üretimde hem de Çin pazarına satışta büyük hisse senetlerine sahip olduklarından, bu ittifaklara kaydolmaya veya Çin’e bağlı teknoloji üzerindeki kontrolleri genişletmeye istekli değil. Çoğu, Pekin ile ters düşmek istemiyor. bu sorunlar,” dedi Triolo.

“Büyük bir risk, küresel yarı iletken tedarik zinciri gelişiminin parçalarını koordine etme girişimlerinin, endüstrinin pazar odaklı doğasını baltalaması ve inovasyona büyük tali zararlar vermesi, maliyetleri artırması ve yeni teknolojilerin gelişme hızını yavaşlatmasıdır.”

Leave a Comment